Ramas orfan de mic atunci cand parintii sai au fost ucisi intr-un atac sangeros facut de orci (elfi transformati in  niste creaturi foarte sangeroase) Kendrick de Elwood a fost crescut de catre fratele sau mai mare, Darius. Desi avea doar 9 ani in momentul atacului, Darius si-a dedicat viata cresterii si protejarii lui Kendrick si izgonirii orcilor de pe pamantul sau. Acesta ajunge un mare razboinic. Acum dupa ani de liniste un pericol nou planeaza asupra regiunii, mai mortal decat amenintarea orcilor, vestea ca un dragon a atacat o localitate se raspandeste repede printre cetatenii ingroziti.

In memoria mamei sale care a prezis ca din familia sa o sa se ridice un puternic vanator de dragoni, Darius il antreneaza pe  Kendrick intr-o calatorie plina de peripetii spre castelul Ocard- teren de antrenament pentru vanatorii de dragoni. In timp ce se lupta cu oameni diabolici si traverseaza terenuri infestate de orci, ei se intalnesc cu o trupa de razboinici duri cu care se  aliaza, pentru a duce la bun sfarsit aceasta calatorie. Fratii Elwood insotiti de Raya, o printesa, Olick, un mut si 5 mercenari, trebuie sa scape din ambuscadele orcilor, dar si de atacurile dragonilor pentru a ajunge la fortareata Ocard.